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    -深度解析:阿里巴巴市值再超亞馬遜,還能漲多少?

    2016-07-29

    來源:未來知識圖譜、澎湃新聞作者:圖靈Don、楊鑫倢? 編 者 按阿里巴巴CEO張勇接受采訪時直白表示,“很多人問我,阿里全球化跟亞馬遜最終難免一戰,我說怎么難免一戰,我們已經打上了.”誰是全球第一大電商?從市值上看,阿里巴巴一度超越了亞馬遜.美國當地時間10月10日盤中,阿里巴巴(NYSE:BABA)股價漲逾1%,市值超過4700億美元,自2015年6月后,歷經831天再度市值超越亞馬遜,重新獲得了全球最大電子商務公司的稱號. 2017年以來,亞馬遜和阿里的股價表現都不錯.進入9月,兩家公司的市值就在“你追我趕”,特別是在9月22日,亞馬遜的市值為4588億美元,阿里的市值為4506億美元,雙方的差距不到90億美元.自從在美國上市以后,阿里就被國外投資者視為中國版亞馬遜,國外媒體也喜歡把阿里和亞馬遜放在一起比較.對此,阿里巴巴董事局主席馬云從不避諱討論競爭對手,他曾評論亞馬遜是“一家成功的、值得尊重的電商公司”,但他一直向海外投資者強調,阿里巴巴不只是電商公司.馬云在最近在采訪中稱:“阿里巴巴是為中小企業賦能,電子商務基礎設施的建設者.我們的工作是鼓勵更多公司成為亞馬遜,我們期待看到他們成功,這樣我們的員工就會相信:電子商務走得下去.所以我花很少的時間研究我們怎么和亞馬遜競爭,而是研究我們能從亞馬遜上學到什么.為小企業賦能,才是互聯網行業最好的事情.” 實際上,不管是亞馬遜還是阿里巴巴,兩者的業務都早已超越了電商的范疇.除了電商,雙方最重要業務就是云計算,亞馬遜AWS是全球最大的云計算廠商,而阿里云則在中國市場占據龍頭地位.云計算的收入都占據各自公司的很大比重.相比于亞馬遜,阿里巴巴的支付業務更具想象空間.此外阿里還有電影、音樂等數字娛樂業務的布局.在全球化方面,阿里巴巴CEO張勇此前接受采訪時更直白表示:“很多人問我,阿里全球化跟亞馬遜最終難免一戰,我說怎么難免一戰,我們已經打上了.”張勇表示,亞馬遜的全球化策略是典型的美軍打法,有一張圖紙,先準備好,如果開拓一個新的國家市場,會深思熟慮地看要不要進入.如果下定決心,亞馬遜接著就會造倉庫、建供應鏈、會員體系,依靠這套方法成功拿下了德國、英國等很多市場.“我們肯定是另外一個路數.亞馬遜成功的地方,都沒有一個融合了當地文化和西方技術的公司去跟它進行足夠體量的對抗.每個市場都有每個市場不一樣的打法.”張勇說. 這并非阿里巴巴市值第一次超越亞馬遜.實際上,阿里巴巴在美國2014年上市當天的市值就超越了亞馬遜.亞馬遜當時則經歷Fire手機慘敗和連續兩個季度巨額虧損,投資人拋售股票.2014年9月阿里巴巴在美國上市時,市值超過2300億美元,而亞馬遜當時的市值在1500億美元左右.但沒過一年,兩家公司的市值呈現出截然相反的走勢.2015年亞馬遜首次公布云計算業績后,再次成功說服投資人放棄短期收益.2015年,阿里巴巴則經歷另外一種質疑,包括工商總局對假貨的質疑,以及投資人擔心電商業務的增長勢頭能否持續強勁,因為雙11購物節屢創新高的背后,它的收入和利潤卻沒有同等增長.截至當地時間10月10日12時,阿里市值又被亞馬遜反超.阿里股價報183.24美元,漲0.63%,市值4634.14美元.亞馬遜股價報981.21美元,跌0.99%,市值4690.18美元.那么在如今的形勢下,阿里巴巴市值能否再次超過亞馬遜,如果再漲,還能漲多少?未來又有怎樣的發展趨勢?接下來我們從4大方面來深入解析.1阿里巴巴和亞馬遜模式阿里巴巴依靠淘寶、支付寶、天貓等電商平臺,吸引了超過5億用戶和幾千萬商家,然后又向商家收取廣告費,主要以此盈利.亞馬遜連續20年沒盈利,都在建電商基礎設施,以此吸引了幾億用戶.最近才通過衍生的云業務、會員費實現盈利.一個靠廣告,一個靠云業務、會員費,這是兩者盈利模式的不同之處.但從更深層面說,用基礎業務吸引用戶,在基礎業務延長線上發展衍生業務,利用衍生業務盈利,兩者又是相通的.2哪些指標,阿里巴巴超過亞馬遜營收增速:阿里巴巴2017財年收入1582.73億元人民幣,同比增長56%;而亞馬遜2016年凈銷售額1360億美元,增長27%.阿里巴巴增長率大幅超過亞馬遜.凈利:阿里巴巴2017財年凈盈利578.71億元人民幣;亞馬遜2016財年凈利潤24億美元.阿里巴巴是亞馬遜的約4倍.實際上,因為亞馬遜多年不盈利,這個指標連續很多年都不如阿里巴巴.月活躍用戶數:阿里巴巴有5億多;亞馬遜主要營收來自北美,考慮北美人口只有3億多,亞馬遜月活躍用戶應該是不及阿里巴巴的.金融業務:螞蟻金服嚴格說不屬于阿里巴巴旗下,但它就是阿里巴巴電商業務衍生.現在估值據傳已經高達750億美元,成為超級獨角獸.阿里巴巴不計這塊業務市值都能超過亞馬遜,算上這塊業務,那就是甩兩條街了. 螞蟻金服業務構成及估值3哪些指標,亞馬遜超過阿里巴巴云業務:亞馬遜上一季度云業務營收41億美元,阿里巴巴則為3.59億美元,十倍的差距.硬件業務:亞馬遜有Kindle、Echo,Echo在今年銷量預計將高達1000萬臺;阿里巴巴則沒有拿得出手的硬件業務.營收:數字上亞馬遜超過阿里巴巴,但兩者計算方式不同,沒有比較意義.4印度和東南亞亞馬遜是印度第二大電商巨頭.阿里巴巴則控股了印度最大支付工具Paytm.亞馬遜有意搶占東南亞市場,阿里巴巴則控股了東南亞最大電商Lazada.總的來說:1) 從盈利、回報周期角度,阿里巴巴模式優于亞馬遜.2) 阿里巴巴增長率高于亞馬遜.3) 東南亞市場阿里巴巴占優勢,印度市場各有勝負.4) 衍生的云業務,阿里巴巴不及亞馬遜.5) 衍生的金融業務,阿里巴巴遠超亞馬遜.6) 硬件業務,阿里巴巴不及亞馬遜.如果你看好亞馬遜未來,基于云業務高速增長、智能硬件產品高速增長、東南亞和印度市場有所斬獲.如果你看好阿里巴巴未來,基于中國大陸電商業務仍將高速增長、云業務高速增長、金融業務高速增長、東南亞和印度市場占據優勢位置.

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