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    -舌尖上的朱嘯虎 _0

    2016-07-29

    來源丨接招(ID:itakethat)文丨方浩我投的時候不是風口,是投完之后別人砸錢把風口炒起來了. 如果創投圈沒有朱嘯虎,中國科技自媒體將會怎樣? 據我所知朱老板應該一家媒體都沒投,但這并不妨礙他對中國媒體流量的貢獻.今天早上醒來,「ofo與摩拜只有合并才有出路」的一條新聞刷屏朋友圈,其實標題最前面還有朱嘯虎三個字和一個冒號.放到一年前,你絕對不會相信這句話出自朱嘯虎之口.2016年國慶前夕,同一個朱嘯虎同志喊出了「90天解決共享單車戰斗」的著名口號.反轉,并不是薛之謙的專利.從「90天解決戰斗」到「合并才有出路」,作為ofo的投資人,朱嘯虎并不是一時興起,而是經過了鋪墊、預熱.眼看90天解決不了戰斗,朱嘯虎改口說「一年解決戰斗」;還沒到一年,又放出「不排除合并」的煙霧彈,直至現在拋出「ofo與摩拜只有合并才有出路、才能盈利」的終極大繡球.有人說朱嘯虎老師這是自己打自己的臉.我說不是.像他這種投中過這么多風口的頂級投資人,無論是看風口的走向還是賽道的長短,心里肯定是有B數的.換句話說,自從他喊出了「90天解決戰斗」的口號伊始,就應該知道一年后該說什么了.他帶著程維談了那么多合并,劇本怎么寫、套路怎么走,已然老司機.但共享單車不是網絡約車.滴滴先拿下快的、再吃掉Uber中國、順手把易到搞了個半死,一騎絕塵,影響風口走向的關鍵點就一個:存量市場.比滴滴早的網絡約車公司很多,但很少有人從出租車這個「傻大黑粗」的市場進入.朱嘯虎當年投滴滴,就是看中程維把風口的先后順序想明白了.新模式靠存量市場教育用戶,然后打通支付,最后席卷專車市場.有人說,現在的滴滴比當年的易到還易到:不僅租車,還自己買車屯車雇司機.這不重要,重要的是先后順序. 而共享單車從一開始就是增量市場,幾乎不存在存量市場一說.很像當年的團購市場(朱老師一定很熟悉),消費方式是新的、商業模式也是新的、就連資本都是新的.拉手是怎么做增量市場的呢?廣告+補貼,瘋狂燒錢.其實就是用資本換市場份額.這個模式要想持續下去,必須滿足兩個條件:要么不停有人投錢,要么迅速開始賺錢.拉手都沒做到,說是敗給了美團,其實是敗給了自己.這些年中國創業的風口很多,搞得比較大的幾乎都是增量市場.為什么?增量市場都要匹配新概念、新模式,性感,懂的人少,簡單一句話:人傻錢多.所以很多創業者包括投資人,都認為增量市場可以通過資本的大規模投放來找到成功的捷徑.副作用是:很多人忽略了商業的本質.如果我說ofo現在的打法很像當年的拉手,有違接招一貫秉持的「不吹不黑」之嫌.算上這篇,已經是第三次寫朱嘯虎老師了,從來沒黑過,但我之前確實批評過ofo.在融資規模上,ofo不比摩拜等友商少,但很長一段時間內,ofo的錢都是以占據街道為準,而不是占據用戶心智.但當街道被填滿之后,市場份額就會遇到天花板,商業的本質就會回歸.共享單車的核心問題是產品,產品的用戶體驗不是身邊有很多單車可以掃碼,而是能有一輛可騎.ofo的思路是,通過大量的市場投放,保證用戶在用車需求的選擇上遠遠大于友商.這個過程中,可能會以犧牲用戶體驗為前提,但當市場保有量足夠大時,一定比例的犧牲是值得的.所以我們看到,一路下來ofo瘋狂融資、瘋狂投放,風口起來了,卻也要面對之前拉手的問題了:接下來何以為繼?這當然不是ofo一家要面對的問題,那么為什么朱嘯虎老師要在這個時間點提及「合并」呢?9月18日,共享單車最大的市場北京出臺新政,最為矚目的一條就是,要對單車進行總量控制.翻譯成人話就是以后單車投放沒那么自由了,投放一輛就要收回一輛,靠規模取勝越來越難了.之前北京網約車新政出臺之后,各地相繼跟進,考慮到首都的「示范效應」,各地的共享單車新政應該也不遠了.當一個風口遇到政策的天花板,就要回歸商業本質了.網絡約車如此,共享單車也是如此.但合并不是回歸商業本質,而是將就商業本質,尤其是當兩家公司氣質完全相反的情況下. 回顧朱老師的投資路徑,可以用八個字總結:刀刀見血,速戰速決.拉手前后不到三年,潮起潮落;映客創業不到三年,上市了;滴滴不到5年估值突破200億美金;ofo三年,也要談婚論嫁了.有成有敗,但都脫離不了一個「快」字.曾在多個風口與朱嘯虎相遇的王興,也是摩拜單車的個人投資人.當年跟拉手PK,王興在背景、資源、融資、勢能上都不如吳波,但笑到最后的是美團.控制線下廣告投放,把用戶當爸爸而不是數字,結硬寨,打死仗,是王興和美團勝出的法寶.都是燒錢,ofo投在了總量規模上,摩拜花在了單輛成本上.讓王興做二選一,不難.朱老師一路投風口,一路遇故人.投完團購,又在外賣這條賽道遇到了王興,投完滴滴,又在共享單車這條賽道上遇到了小馬哥.前段時間兩人朋友圈交鋒,朱老師為第三方的數據洋洋得意,小馬哥為核心零部件沾沾自喜.王興投摩拜,與小馬哥投美團的邏輯都是一樣的.不是一家人不進一家門.對朱嘯虎老師印象最深的一句話是:我投的時候不是風口,是投完之后別人砸錢把風口炒起來了.這個姿勢我給99分,少一分怕朱老師驕傲.但他說的是事實.餓了么與美團開始死磕外賣的時候,他已經投了4年;ofo還是校園項目的時候,朱老師的目標僅僅是創業板.先是鬼子進村,然后樹立敵人,接著把敵人消減到最少,最后把敵人變成村長.反正都是贏家. 當然,朱老師鼓吹合并,不一定是指ofo與摩拜合并,也有可能是與小藍車、小綠車,還有可能是與滴滴合并.師出一門,內部消化,也是好事.但如果像網絡約車市場那樣,老大、老二、老三合并同類項,最終一家獨大,首先遭殃的可能還是用戶.資本邏輯不等于用戶邏輯,大家都愛聽朱嘯虎老師放炮,不代表愛看他合并賽道.口活再好,也是屁股決定腦袋.

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